Patrizio Caringi, fondatore di Capital Strategy, si erge come una figura di spicco nel panorama finanziario italiano, celebre per la sua competenza e dedizione. La sua società si distingue nel campo della consulenza patrimoniale, proponendo soluzioni innovative e personalizzate per la gestione dei patrimoni di famiglie e aziende. Al fine di approfondire il suo approccio unico e la visione che guida Capital Strategy, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Caringi. Le sue risposte ci offrono uno sguardo approfondito sul suo percorso professionale e sugli elementi chiave che definiscono la sua azienda; seguici in questa intervista.
Signor Caringi, ci racconti com’è iniziato il suo percorso nel mondo finanziario?
Il mio cammino nel settore finanziario ha avuto inizio nel 2003 con Capitalia, dove ho debuttato come semplice operatore di sportello. In quel ruolo, ho affinato una notevole capacità di ascolto e comprensione delle esigenze dei clienti, proponendo soluzioni tangibili anche nelle situazioni più critiche. La mia passione per il mondo finanziario, unita a un approccio analitico rigoroso, mi ha consentito di emergere rapidamente. Durante questa fase, ho compreso l’importanza di assistere il cliente e di mantenere un approccio innovativo nella risoluzione dei problemi, gettando solide basi per il mio sviluppo professionale e stimolando il mio interesse verso nuovi orizzonti nella consulenza finanziaria.
Quale è stata la chiave del suo successo in Unicredit e in Banca Generali?
La mia esperienza in Unicredit e Banca Generali è stata cruciale per la mia crescita professionale, specialmente nell’ambito della gestione di patrimoni consistenti e della consulenza patrimoniale. Durante questo periodo, ho affrontato sfide complesse e sfruttato opportunità uniche, focalizzando i miei sforzi sulla fornitura di consulenze personalizzate e strategie finanziarie su misura. La consulenza patrimoniale, infatti, va oltre la gestione degli investimenti; coinvolge una comprensione approfondita delle esigenze finanziarie dei clienti, la pianificazione fiscale, successoria e la strutturazione di soluzioni per proteggere e far crescere il patrimonio nel lungo periodo. Questo approccio olistico e personalizzato è stato fondamentale nel mio percorso e ha plasmato la mia visione in Capital Strategy, dove continuo a implementare tali pratiche per garantire il successo patrimoniale dei nostri clienti.
Cosa l’ha ispirata a fondare Capital Strategy?
Nel 2018, ho dato vita a Capital Strategy spinto dalla visione di offrire un servizio altamente personalizzato nel campo della consulenza patrimoniale. Ho riconosciuto la necessità di un approccio più integrato e completo per rispondere alle esigenze in continua evoluzione di famiglie e aziende. Il nostro modello di Multi Family Office si distingue per l’attenzione personalizzata dedicata a ogni cliente, coprendo tutti gli aspetti della gestione patrimoniale. Oltre alla gestione degli investimenti, comprendiamo la pianificazione fiscale, la consulenza successoria, la protezione del patrimonio e il supporto nelle decisioni aziendali strategiche. Il nostro obiettivo è coordinare e integrare tutte le attività legate alla gestione del patrimonio in un unico centro organizzativo, garantendo sicurezza, crescita e un passaggio generazionale senza intoppi. Capital Strategy non è solo un consulente finanziario, ma un partner fidato per le famiglie e le aziende, guidandole in un contesto economico e finanziario in continua evoluzione.
Parliamo del Multi Family Office di Capital Strategy. Potrebbe fornirci ulteriori dettagli su questo servizio?
Certamente. Il Multi Family Office di Capital Strategy va oltre la tradizionale consulenza finanziaria, offrendo una gestione patrimoniale olistica che abbraccia tutti gli aspetti della vita finanziaria di famiglie benestanti e aziende. Oltre alla gestione degli investimenti, includiamo la pianificazione fiscale, la consulenza successoria, la protezione dei beni e il supporto nelle decisioni aziendali strategiche. La nostra offerta si basa su un approccio personalizzato e integrato, mirato a creare una strategia di gestione del patrimonio che corrisponda agli obiettivi unici e alle esigenze specifiche di ogni famiglia o azienda. Siamo il punto di riferimento unico per tutte le questioni finanziarie, garantendo che ogni aspetto del patrimonio sia gestito con la massima cura e competenza.
Quali sono i servizi chiave offerti da Capital Strategy?
Offriamo una vasta gamma di servizi, dall’analisi del portafoglio investimenti alla pianificazione fiscale avanzata, risoluzione dei problemi successori, istituzione di lasciti e trust, consulenza su investimenti alternativi e assicurazioni. Inoltre, Capital Strategy si occupa di operazioni societarie, inclusi fusioni e acquisizioni. Questi servizi integrati rappresentano l’impegno di Capital Strategy nel fornire un approccio innovativo alla gestione patrimoniale.
Come vede il futuro della consulenza patrimoniale in Italia?
Vedo il futuro della consulenza patrimoniale in Italia come estremamente promettente. L’innovazione e l’adattabilità saranno cruciali per rispondere alle mutevoli esigenze economiche e alle dinamiche di mercato. Sarà fondamentale stare al passo con le nuove tecnologie e le tendenze emergenti, mantenendo sempre una visione centrata sul cliente. Aspiriamo a essere leader nell’innovazione della consulenza patrimoniale, anticipando le tendenze del mercato e offrendo soluzioni su misura che si adattano perfettamente alle esigenze dei nostri clienti.
